建筑設(shè)計(jì)的現(xiàn)狀與未來

　　核心觀點(diǎn)：

　　建筑工程靈魂環(huán)節(jié)，怎奈收費(fèi)率偏低、付款較差

　　建筑設(shè)計(jì)是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了建筑物外觀、空間和使用功能，還決 定了建筑施工成本、質(zhì)量安全、施工進(jìn)度以及能耗等，但從目前國內(nèi)工程項(xiàng)目現(xiàn)狀來看， 建筑項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)維環(huán)節(jié)相對(duì)割裂，設(shè)計(jì)院的主要工作在于完成圖紙交付，對(duì) 后續(xù)施工及運(yùn)維參與甚少，引領(lǐng)作用并未充分體現(xiàn)，從而整體話語權(quán)并不高，表現(xiàn)為： 1)設(shè)計(jì)費(fèi)率總體偏低，建筑分會(huì)要求按照項(xiàng)目投資規(guī)模大小，設(shè)計(jì)費(fèi)率應(yīng)在 1.6%-4.5% 之間，但我們整理的項(xiàng)目數(shù)據(jù)顯示平均收費(fèi)率僅 1.36%;2)付款節(jié)奏總體慢于建筑設(shè)計(jì) 分會(huì)給定的付款指導(dǎo)，如建筑設(shè)計(jì)分會(huì)要求簽訂合同后投資方需支付預(yù)付款 20%，而我 們整理的即便是上市企業(yè)重大項(xiàng)目也只有 10%，再比如分會(huì)要求施工圖通過審查后付款 比例需達(dá)到 90%，但上述重大項(xiàng)目此時(shí)付款比例僅在 60-80%之間。

　　行業(yè)空間超千億，擴(kuò)容依賴設(shè)計(jì)費(fèi)率提升

　　我們測算 2019 年建筑設(shè)計(jì)收入總規(guī)模在 1562 億元左右，2015-2019 年期間 CAGR 達(dá) 到 11%左右，若以“建筑面積*單平米設(shè)計(jì)費(fèi)用”對(duì)其進(jìn)行拆分，近年下游建筑面積相對(duì) 穩(wěn)定，設(shè)計(jì)單價(jià)有所提升，或主要源于近年物價(jià)上漲及設(shè)計(jì)企業(yè)人力成本持續(xù)上升推動(dòng)。 從未來成長空間看，國內(nèi)設(shè)計(jì)院提供的大量服務(wù)目前并未收費(fèi)(國內(nèi)設(shè)計(jì)服務(wù)總收費(fèi)僅 包括方案、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)，而國際上通行的建筑設(shè)計(jì)收費(fèi)范圍包括：咨詢與概念設(shè) 計(jì)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、照明設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)，以及經(jīng)營與規(guī)劃顧問 等)，未來行業(yè)需求空間擴(kuò)容或主要依賴于設(shè)計(jì)費(fèi)率提升。

　　行業(yè)具有三重壁壘，民營企業(yè)擴(kuò)張動(dòng)力強(qiáng)于央國企

　　資質(zhì)是企業(yè)開展建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)門檻，專業(yè)人才數(shù)量和質(zhì)量是行業(yè)第二重壁壘，典 型項(xiàng)目鑄就設(shè)計(jì)企業(yè)品牌，成就先發(fā)壁壘。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，2016 年即使已達(dá)到 5000 余家，受制于服務(wù)半徑及行政上的地域劃分，設(shè)計(jì)行業(yè)集中度偏低，龍頭市占率僅 5.8%左右，CR10 僅 25.8%。從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)中央國企實(shí)力領(lǐng)先，但擴(kuò) 張動(dòng)力相對(duì)缺乏，民企機(jī)制更加靈活，擴(kuò)張動(dòng)力強(qiáng)勁。

　　BIM 正向設(shè)計(jì)引領(lǐng)行業(yè)變革，提升設(shè)計(jì)企業(yè)話語權(quán)

　　傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)存在各專業(yè)協(xié)同性差+信息傳遞效率較低兩大主要弊端，導(dǎo)致設(shè)計(jì)企業(yè)在 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的話語權(quán)相對(duì)不高，而基于 BIM 的正向設(shè)計(jì)通過多專業(yè)協(xié)同+打通各環(huán)節(jié)信 息交流實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目的全生命周期管理，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目周期效率的提高，將有效提 升建筑設(shè)計(jì)企業(yè)的話語權(quán)，有望帶來設(shè)計(jì)企業(yè)收費(fèi)率+付款節(jié)奏的雙重改善。結(jié)合近年政 策持續(xù)推廣裝配式建筑背景下，如果在裝配式建筑中應(yīng)用 BIM 技術(shù)，可將設(shè)計(jì)方案、制 造需求、安裝需求集成在 BIM 模型中，從而在建造前統(tǒng)籌考慮各種要求，提前消除實(shí)際 制造、安裝過程中可能產(chǎn)生的問題。綜合而言，BIM 正向設(shè)計(jì)成為設(shè)計(jì)行業(yè)新一輪變革 大勢所趨，將明顯改善設(shè)計(jì)企業(yè)當(dāng)前行業(yè)地位。從企業(yè)層面看，目前致力于 BIM 正向設(shè) 計(jì)并具有一定收入規(guī)模的華陽國際，以及從事 BIM 設(shè)計(jì)軟件開發(fā)企業(yè)將大有可為。

　　一、建筑設(shè)計(jì)：首要及靈魂環(huán)節(jié)，科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合

　　建筑設(shè)計(jì)是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)。建筑設(shè)計(jì)主要提供居住建筑、公共建筑、商業(yè) 建筑和其他建筑的規(guī)劃、設(shè)計(jì)或咨詢服務(wù)，是建筑物的靈魂和首要環(huán)節(jié)，不僅決定了 建筑物外觀、空間和使用功能，還決定了建筑施工成本、建筑質(zhì)量安全、建筑施工進(jìn) 度以及能耗等。

　　從工作流程角度，大致包含四大環(huán)節(jié)，與建筑工程相輔相成。建筑設(shè)計(jì)主要包括方案 設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、施工配合四個(gè)階段，其中方案設(shè)計(jì)是項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)， 業(yè)主據(jù)此進(jìn)行建設(shè)工程規(guī)劃許可報(bào)批，初步設(shè)計(jì)用于確定投資規(guī)模，施工圖設(shè)計(jì)是施 工單位進(jìn)行建筑施工的依據(jù)，在初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)審查合格后，業(yè)主方可獲得建 筑工程施工許可，隨后才開始施工，設(shè)計(jì)院則配合施工，總體來看，建筑設(shè)計(jì)是工程 項(xiàng)目建設(shè)的前提和依據(jù)，兩者相輔相成。

　　從內(nèi)容上看，建筑設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)院內(nèi)部+外部的多專業(yè)協(xié)作。按照專業(yè)劃分，通常設(shè)計(jì)院 具有建筑設(shè)計(jì)專業(yè)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)專業(yè)及機(jī)電設(shè)計(jì)專業(yè)三大主要方向，同時(shí)還包括與外包的 地源熱泵、巖土工程、幕墻工程、照明工程等輔助性設(shè)計(jì)企業(yè)之間的協(xié)同，總之，設(shè)計(jì) 院內(nèi)部+外部需進(jìn)行密切配合、協(xié)作，相互提交專業(yè)設(shè)計(jì)資料，確保整個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì) 量。最終形成設(shè)計(jì)說明書+設(shè)計(jì)圖紙等設(shè)計(jì)文件。

　　本質(zhì)上而言，建筑設(shè)計(jì)是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合。一方面，設(shè)計(jì)文件必須符合國家現(xiàn)行有關(guān) 法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和設(shè)計(jì)深度的要求。如國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l 例(2019 修正)》指出“設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)符合國家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求”，“施工圖設(shè)計(jì)文件 未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用”，而根據(jù)《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》，無論是方案 設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)還是施工圖設(shè)計(jì)，均應(yīng)該滿足相應(yīng)的報(bào)批/審批要求，比如《規(guī)定》對(duì)設(shè) 計(jì)圖紙的平面圖、立面圖和剖面圖應(yīng)該如何繪制及標(biāo)注均作了明確規(guī)定。另一方面，建 筑設(shè)計(jì)亦要求設(shè)計(jì)師具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)，主要體現(xiàn)在前期的概念規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)上。

　　現(xiàn)階段建筑設(shè)計(jì)主要依賴二維圖紙展現(xiàn)產(chǎn)品。目前我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè)主要通過繪制圖紙 展現(xiàn)產(chǎn)品，而圖紙必須符合國家二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定 都是基于二維制圖 CAD 工具設(shè)計(jì)。比如《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB50001—2010) 對(duì)設(shè)計(jì)圖紙幅面規(guī)格與圖紙編排順序、圖線、字體、比例、符號(hào)、定位軸線、常用建筑 材料圖例、圖樣畫法、尺寸標(biāo)注、計(jì)算機(jī)制圖文件、計(jì)算機(jī)制圖文件圖層、計(jì)算機(jī)制圖 規(guī)則等方面都作了明確規(guī)定。因此，為滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，現(xiàn)階段設(shè)計(jì)院主要通過二 維圖紙展現(xiàn)其設(shè)計(jì)產(chǎn)品。

　　二、業(yè)務(wù)模式：項(xiàng)目周期較短，付款節(jié)奏偏慢

　　項(xiàng)目周期相對(duì)較短，各階段工作量從大到小依次為施工圖設(shè)計(jì)>方案設(shè)計(jì)>初步設(shè)計(jì)>施 工配合。從《全國建筑設(shè)計(jì)周期定額》(2016 版)來看，相比于工程項(xiàng)目，設(shè)計(jì)項(xiàng)目周 期偏短，其中居住類建筑設(shè)計(jì)周期僅 2-9 個(gè)月不等，辦公、商業(yè)建筑設(shè)計(jì)周期略微偏長， 在 3-10 個(gè)月不等，周期最長的綜合交通樞紐設(shè)計(jì)周期也僅 14-24 個(gè)月;從工作量分配 角度來看，根據(jù)中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)分會(huì)發(fā)布的設(shè)計(jì)各階段工作量分配參考來看， 施工圖設(shè)計(jì)工作量最大，占在 45%-59%之間，方案設(shè)計(jì)在 15%-25%之間，初步設(shè)計(jì)在 18%-22%之間，施工配合占比 7-8%之間。

　　但實(shí)際執(zhí)行過程中，設(shè)計(jì)付費(fèi)節(jié)奏明顯偏慢。我們整理了主要上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的 重大項(xiàng)目合同中的付款節(jié)奏情況，發(fā)現(xiàn)其總體較建筑分會(huì)規(guī)定的節(jié)奏偏慢，主要表現(xiàn)在 以下幾個(gè)方面：1)所有項(xiàng)目在簽訂合同后預(yù)付款比例均只有 10%，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 20%; 2)部分項(xiàng)目對(duì)完成方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)后并未明確付款比例，所有項(xiàng)目中，即便完成 了初步設(shè)計(jì)，其最高付款比例也僅 40%，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 50%;3)施工圖通過審查后， 所有項(xiàng)目付款比例在 60-80%之間，低于協(xié)會(huì)規(guī)定的 90%;4)部分項(xiàng)目即便在工程竣 工驗(yàn)收后，付款比例也未達(dá)到 100%?？紤]到上市企業(yè)公告的重大項(xiàng)目付款條件大概率 好于其他非重大及非上市企業(yè)項(xiàng)目，我們預(yù)計(jì)行業(yè)總體付款節(jié)奏或進(jìn)一步慢于我們整理 的上述項(xiàng)目。

　　三、市場空間：總規(guī)模超千億，設(shè)計(jì)費(fèi)率有待提升

　　預(yù)計(jì)建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模在 1560 億元左右，近年 CAGR 約 11%。根據(jù)住建部全國工程 勘察設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2019 年全國具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)收入 5095 億元 (含交通設(shè)計(jì)+建筑設(shè)計(jì))，按照近 3 年房建新簽訂單占工程設(shè)計(jì)訂單 31%的比重測算， 2019 年建筑設(shè)計(jì)收入總規(guī)模在 1562 億元左右，2015-2019 年期間 CAGR 達(dá)到 11%左 右。

　　從需求拆分來看，近年下游建筑面積相對(duì)穩(wěn)定，設(shè)計(jì)單價(jià)有所提升。若以“建筑面積*單 平米設(shè)計(jì)費(fèi)用”拆分建筑設(shè)計(jì)市場規(guī)模，可以看到近年全國房屋竣工面積(包括住宅、 商業(yè)、辦公、科教醫(yī)療、文體娛樂、廠房、倉庫及其他建筑面積)總體相對(duì)穩(wěn)定，2013 年以來維持在 38-40 億平米之間窄幅震蕩，而單平米設(shè)計(jì)費(fèi)用則實(shí)現(xiàn)逐步提升，根據(jù)我 們前文對(duì)建筑設(shè)計(jì)市場空間的測算，2015-2019 年建筑設(shè)計(jì)單平米收費(fèi)分別為 26 元、 28 元、31 元、37 元、42 元，我們認(rèn)為或主要源于近年物價(jià)上漲及設(shè)計(jì)企業(yè)人力成本 持續(xù)上升推動(dòng)。

　　按照建筑分會(huì)相關(guān)文件，按照項(xiàng)目投資規(guī)模大小，建筑設(shè)計(jì)費(fèi)率應(yīng)在 1.6%-4.5%之間。 按照建筑設(shè)計(jì)分會(huì)《建筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)》，設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)=設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)+設(shè)計(jì)其他服 務(wù)計(jì)費(fèi)，其中“設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)”是設(shè)計(jì)院根據(jù)發(fā)包人委托，按國家法律、技術(shù)規(guī)范和設(shè) 計(jì)深度要求向發(fā)包人提供編制方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)文件服務(wù)，并相應(yīng)提供 設(shè)計(jì)技術(shù)交底、解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問題、參加竣工驗(yàn)收服務(wù)而收取的費(fèi)用;“設(shè)計(jì)其 他服務(wù)”是指發(fā)包人要求設(shè)計(jì)人另行提供且發(fā)包人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)支付費(fèi)用的服務(wù)，包括：總 體設(shè)計(jì)、主體設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)、采用綠色建筑設(shè)計(jì)、應(yīng)用 BIM 技術(shù)、采用預(yù)制裝配式建筑設(shè)計(jì) 等。

　　此處我們重點(diǎn)討論“設(shè)計(jì)基本計(jì)費(fèi)”，其可采用以投資費(fèi)率方式計(jì)費(fèi)，具體而言，投 資費(fèi)率計(jì)費(fèi)采取按照建設(shè)項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)用分檔定額計(jì)取，按照項(xiàng)目投資規(guī)模從大 到小，設(shè)計(jì)費(fèi)率在 1.6%-4.5%之間。

　　從實(shí)際情況看，現(xiàn)行設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一方面成了設(shè)計(jì)單位不可突破的限制，另一方面在一 定程度上成了部分投資主體控制設(shè)計(jì)費(fèi)、壓低成本的依據(jù)。從實(shí)際執(zhí)行情況來看，正如 北京市建筑設(shè)計(jì)研究院院長在《工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)亟待調(diào)整》(《建筑設(shè)計(jì)管理》2011 年 第 5 期)所述，行業(yè)實(shí)收設(shè)計(jì)費(fèi)率整體比國家標(biāo)準(zhǔn)的低限值向下浮動(dòng)，且存在拖欠設(shè)計(jì) 費(fèi)的現(xiàn)象。我們整理了主要上市建筑設(shè)計(jì)企業(yè)公告的中標(biāo)/簽署項(xiàng)目情況，可以看出，不 同類型項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)率在 0.36%-2.37%之間，平均水平僅為 1.36%，甚至低于設(shè)計(jì)分會(huì)公 布的最低費(fèi)率水平(1.6%)。

　　國內(nèi)設(shè)計(jì)院提供的大量服務(wù)目前并未收費(fèi)，未來行業(yè)需求空間擴(kuò)容或主要依賴于設(shè)計(jì)費(fèi) 率提升。我國當(dāng)前設(shè)計(jì)收費(fèi)占建筑總投資的比率(設(shè)計(jì)費(fèi)率)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，如德國 為 7.5%14%，英國為 8.85%13.25%，美國為 6%15%。其背后的主要原因在于 我國建筑設(shè)計(jì)服務(wù)總收費(fèi)僅包括建筑設(shè)計(jì)過程中的方案、初設(shè)、施工圖設(shè)計(jì)的內(nèi)容，這 與國際同行設(shè)計(jì)服務(wù)收費(fèi)范圍有差異，例如根據(jù)《建筑師職能體系與建造實(shí)踐》(清華大 學(xué)出版社，姜涌著)整理，國際上通行的建筑設(shè)計(jì)收費(fèi)范圍包括：咨詢與概念設(shè)計(jì)、規(guī) 劃設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、照明設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)，也包括經(jīng)營與規(guī)劃顧問等，過國內(nèi)設(shè)計(jì)單位常常為業(yè)主提供大量相關(guān)的專業(yè)技術(shù)咨詢服務(wù)，但并未收取與其服務(wù)水 平相應(yīng)的費(fèi)用。因此，未來我國建筑設(shè)計(jì)市場空間的擴(kuò)容，或主要依賴于收費(fèi)項(xiàng)目的擴(kuò) 容，從而帶來設(shè)計(jì)費(fèi)率的提升。

　　就現(xiàn)階段而言，在設(shè)計(jì)費(fèi)率較低背景下，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張主要依賴人員擴(kuò)招。在設(shè)計(jì)費(fèi)率 固定不變的前提下，建筑設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模要實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張，主要依賴于承接更多項(xiàng)目，從而創(chuàng) 造更多收入。而建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)本質(zhì)上屬于智力密集性業(yè)務(wù)，其主要生產(chǎn)力在于設(shè)計(jì)人員 數(shù)量與畫圖時(shí)長，而單個(gè)設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)時(shí)長存在天然瓶頸，為此設(shè)計(jì)企業(yè)人員數(shù)量決定 了企業(yè)收入增長空間。

　　四、行業(yè)壁壘：資質(zhì)、人才、品牌三重壁壘

　　資質(zhì)是企業(yè)開展建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)門檻。住建部等行業(yè)主管部門對(duì)建筑設(shè)計(jì)及其相關(guān) 行業(yè)實(shí)施資質(zhì)管理，申請從業(yè)資質(zhì)的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和以 往設(shè)計(jì)業(yè)績等方面滿足相應(yīng)的要求，企業(yè)取得相關(guān)資質(zhì)后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從 事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。根據(jù)《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)分為四個(gè)序列：1)工程設(shè) 計(jì)綜合資質(zhì)，2)工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)，3)工程設(shè)計(jì)專業(yè)資質(zhì)，4)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)。

　　行業(yè)內(nèi)擁有建筑設(shè)計(jì)行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)居多，上市企業(yè)均具備甲級(jí)資質(zhì)。我們根據(jù)住建 部“四庫一平臺(tái)”數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，截至目前全國擁有工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)達(dá)到 80 家，擁有工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)達(dá)到 193 家，工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè) 為 68 家。其中，主要建筑設(shè)計(jì)上市企業(yè)均具備工程設(shè)計(jì)建筑行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，從事相關(guān) 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)均不受規(guī)模限制。

　　專業(yè)人才數(shù)量和質(zhì)量是行業(yè)第二重壁壘。專業(yè)技術(shù)人才的數(shù)量和質(zhì)量是企業(yè)建筑設(shè)計(jì)能 力的直觀體現(xiàn)和重要保證，無論是資質(zhì)評(píng)定，還是大型項(xiàng)目招投標(biāo)，都對(duì)勘察設(shè)計(jì)企業(yè) 提出職稱人數(shù)和注冊執(zhí)業(yè)資格人數(shù)的要求。與建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的注冊建筑師、注冊結(jié) 構(gòu)工程師、注冊建造師等均須通過國家組織的嚴(yán)格考試、取得執(zhí)業(yè)資格并在主管部門注 冊，方能按執(zhí)業(yè)范圍開展工作，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)專業(yè)人才的爭奪較為激烈。

　　典型項(xiàng)目鑄就建筑設(shè)計(jì)企業(yè)品牌，成就先發(fā)壁壘。建筑設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量將影響整個(gè)建筑 工程項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度，因此下游業(yè)主在選擇設(shè)計(jì)企業(yè)時(shí)，往往看重的不僅僅是資質(zhì)及 技術(shù)水平，也更加看重設(shè)計(jì)企業(yè)過往項(xiàng)目經(jīng)歷。而對(duì)于先進(jìn)入的企業(yè)，在不斷積累成功 設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，形成了一定的品牌競爭優(yōu)勢，而后進(jìn)入的企業(yè)由于缺少典型項(xiàng) 目成功經(jīng)驗(yàn)的支撐，短時(shí)間內(nèi)無法形成品牌影響力，其謀求生存和發(fā)展的空間會(huì)受到擠 壓。因此，企業(yè)品牌影響力在一定程度上構(gòu)成了其他企業(yè)進(jìn)入建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的壁壘。

　　五、競爭格局：低集中度，民企擴(kuò)張動(dòng)力更足

　　受制于服務(wù)半徑及制度劃分，建筑設(shè)計(jì)行業(yè)集中度偏低。受服務(wù)響應(yīng)的及時(shí)性、便利性 和異地辦公成本約束，建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)具有一定的服務(wù)半徑，疊加需要對(duì)地方文化特色、 建筑風(fēng)格深入了解，導(dǎo)致建筑設(shè)計(jì)行業(yè)區(qū)域性較為突出;除此之外，我國建筑設(shè)計(jì)行業(yè) 基本沿用了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的建設(shè)體制模式，各省市均成立了相應(yīng)的設(shè)計(jì)院，導(dǎo)致制度上對(duì)市 場形成分割，這種格局目前尚未完全消除。最終我們看到行業(yè)集中度相對(duì)偏低，2018 年 建筑設(shè)計(jì)市場龍頭市占率僅 5.8%左右，行業(yè) CR10 僅 25.8%。

　　行業(yè)競爭相對(duì)激烈，導(dǎo)致設(shè)計(jì)價(jià)格相對(duì)較低。我國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量眾多，2016 年全 國建筑設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 4900 余家，同時(shí)建筑設(shè)計(jì)從業(yè)人員規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2016 年已達(dá)到 100 萬人左右，2007-2016 年期間 CAGR 達(dá)到 17%左右，供過于求的結(jié)果是 行業(yè)無序低價(jià)競爭。具體而言，根據(jù) 2015 年中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)建筑設(shè)計(jì)分會(huì)編制的《建 筑設(shè)計(jì)服務(wù)計(jì)費(fèi)指導(dǎo)》，傳統(tǒng)建筑物按不同建筑類別、不同層高，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，如 居住類建筑在 20-130 元/㎡，辦公建筑、商業(yè)建筑及教育建筑在 50-120 元/㎡，酒店及 城市綜合體在 80-220 元/㎡，旅游建筑在 110-130 元/㎡，但從上文我們測算可知當(dāng)年建 筑設(shè)計(jì)總體收費(fèi)水平僅為 26 元/㎡，體現(xiàn)出國內(nèi)建筑設(shè)計(jì)市場的競爭激烈程度。

　　從內(nèi)部結(jié)構(gòu)上看，建筑設(shè)計(jì)企中央國企實(shí)力領(lǐng)先，但擴(kuò)張動(dòng)力相對(duì)缺乏，民企機(jī)制更加 靈活，擴(kuò)張動(dòng)力強(qiáng)勁。建筑設(shè)計(jì)行業(yè)參與者主要包括國有設(shè)計(jì)院、民營設(shè)計(jì)企業(yè)和外資 設(shè)計(jì)企業(yè)三大類，呈多元化競爭格局。具體而言：

　　國有設(shè)計(jì)企業(yè)人才儲(chǔ)備及技術(shù)水平領(lǐng)先，在國有投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)領(lǐng)域競爭力較強(qiáng)，業(yè) 務(wù)領(lǐng)域以大型公共建筑、工業(yè)工程建筑、交通基建等為主，更注重企業(yè)品牌和工程 品質(zhì)，對(duì)工程影響力和質(zhì)量更為關(guān)注，對(duì)影響力低的中小型項(xiàng)目承接意愿不高，擴(kuò) 張動(dòng)力相對(duì)缺乏。代表性的國有設(shè)計(jì)企業(yè)包括中國建設(shè)科技有限公司(中國建筑設(shè) 計(jì)研究院)、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院、上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司等。

　　民營建筑設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展歷程較短，不過機(jī)制相對(duì)靈活，在響應(yīng)客戶需求及技術(shù)創(chuàng)新 方面具備一定優(yōu)勢，同時(shí)民企往往激勵(lì)機(jī)制較為充分，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張動(dòng)力更加充分。 代表性企業(yè)包括華陽國際、中衡設(shè)計(jì)、悉地設(shè)計(jì)、山鼎設(shè)計(jì)、啟迪設(shè)計(jì)、漢嘉設(shè)計(jì) 等。

　　外資設(shè)計(jì)企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進(jìn)入我國，憑借品牌知名度、經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)意 能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計(jì)等前端業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)市場較為活躍的外資設(shè) 計(jì)企業(yè)包括 CallisonRTKL、SOM 等。

　　傳統(tǒng)設(shè)計(jì)弊端顯現(xiàn)，BIM 正向設(shè)計(jì)大勢所趨

　　傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)雖然使建筑設(shè)計(jì)在內(nèi)容表現(xiàn)上更加簡潔，工作時(shí)省時(shí)省力，同時(shí)設(shè)計(jì)成果 具有物質(zhì)載體，便于設(shè)計(jì)的保留與傳遞。但社會(huì)對(duì)于建筑的功能和美觀要求不斷增加， 因此建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的工作內(nèi)容不斷增多并且細(xì)化，傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)兩大主要弊端也逐步顯 現(xiàn)：

　　橫向而言，各專業(yè)協(xié)同性差，錯(cuò)誤率較高：正如我們前文所述，建筑設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)院 內(nèi)部+外部的多專業(yè)的協(xié)作，而在傳統(tǒng)二維設(shè)計(jì)中，不同專業(yè)不同系統(tǒng)間的協(xié)同設(shè) 計(jì)，如結(jié)構(gòu)、給排水、暖通之間設(shè)計(jì)沖突發(fā)生的可能性極高，且這類設(shè)計(jì)沖突很難 檢查出來，通常直到實(shí)際施工時(shí)才會(huì)被發(fā)現(xiàn)，解決設(shè)計(jì)沖突十分棘手。

　　縱向來看，信息傳遞不暢，效率較低：我國傳統(tǒng)的建筑設(shè)計(jì)過程呈現(xiàn)出串聯(lián)方式的 發(fā)展特征，即建筑項(xiàng)目全生命周期中各個(gè)階段之間存在很多的信息割裂和溝通交 流障礙問題，在前一階段完成之后才能進(jìn)行下一階段。而二維表達(dá)方式先天的不足， 傳遞的信息量也非常有限，基本上只是設(shè)計(jì)的幾何信息，其他相關(guān)的施工信息和空間信息以及管理信息都難以表達(dá)和傳遞。設(shè)計(jì)人員與施工人員上下流程溝通交流 的信息不全面，設(shè)計(jì)人員自身對(duì)現(xiàn)場施工經(jīng)驗(yàn)的缺乏，設(shè)計(jì)時(shí)考慮的方面不夠全面 極易產(chǎn)生失誤，從而導(dǎo)致施工人員按圖施工中造成影響和阻礙。

　　而 BIM 正向設(shè)計(jì)可有效解決上述問題，實(shí)現(xiàn)整個(gè)項(xiàng)目周期效率的提升：

　　多專業(yè)協(xié)同性：BIM 模型作為一種融合了三維可視化和參數(shù)化的信息模型，對(duì)項(xiàng)目 中各系統(tǒng)之間的關(guān)系都能真實(shí)且直觀的表現(xiàn)出來，有助于設(shè)計(jì)人員協(xié)調(diào)項(xiàng)目中各 系統(tǒng)的空間位置關(guān)系，能在模型中盡早的對(duì)設(shè)計(jì)沖突進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)，各部門間協(xié) 同設(shè)計(jì)使過去常常出現(xiàn)的“錯(cuò)、漏、缺、碰”問題的程度有效降低，提升設(shè)計(jì)工作效率，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。同時(shí) BIM 模型可與仿真分析軟件相結(jié)合，可通過仿真模擬、 分析等手段，獲得設(shè)計(jì)方案的結(jié)構(gòu)安全性、空氣流通、采光、和能耗等指標(biāo)，并根 據(jù)結(jié)果對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比選和優(yōu)化工作。

　　打通各環(huán)節(jié)信息交流：BIM 技術(shù)可作為三維可視化的信息交流平臺(tái)，使設(shè)計(jì)人員與 施工人員間的溝通大大加深，并且有經(jīng)驗(yàn)的施工管理人員也可以通過 BIM 平臺(tái)參 與到設(shè)計(jì)階段的中去，從而為設(shè)計(jì)人員提供施工操作的可行性意見。BIM 技術(shù)在建 筑領(lǐng)域的展開與深入促進(jìn)了新的項(xiàng)目管理模式的產(chǎn)生，來應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工可 行性等方面的問題。

　　此外，近年政策持續(xù)推廣裝配式建筑模式下，由于裝配式建筑將標(biāo)準(zhǔn)化的 PC 構(gòu)件在工 廠生產(chǎn)，然后運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場裝配，因此從建筑設(shè)計(jì)的初始階段即需要考慮構(gòu)件的生產(chǎn)、 安裝、維護(hù)等，并在設(shè)計(jì)過程中與結(jié)構(gòu)、設(shè)備、電氣、內(nèi)裝等緊密溝通，進(jìn)行全過程的 一體化思考。

　　在裝配式建筑設(shè)計(jì)中應(yīng)用 BIM 技術(shù)，可將設(shè)計(jì)方案、制造需求、安裝需求 集成在 BIM 模型中，從而在建造前統(tǒng)籌考慮各種要求，提前消除實(shí)際制造、安裝過程中 可能產(chǎn)生的問題。此外，通過建立裝配式建筑的 BIM 構(gòu)件庫，還可模擬工廠加工，以 “預(yù)制構(gòu)件模型”的方式進(jìn)行系統(tǒng)集成和表達(dá)。因此，通過 BIM 技術(shù)的應(yīng)用，裝配式建 筑可整合建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)全過程、全方位的信息化集成。 不過，雖然近年來政策持續(xù)推動(dòng) BIM 正向設(shè)計(jì)，但國內(nèi) BIM 應(yīng)用現(xiàn)狀仍是先完成二維 施工圖，然后根據(jù)施工圖再建立三維模型，也就是通常所說的“翻?！保猿霈F(xiàn)這種 現(xiàn)象，主要源于當(dāng)前 BIM 正向設(shè)計(jì)推廣仍面臨標(biāo)準(zhǔn)+效率兩大難題，具體而言：

　　標(biāo)準(zhǔn)問題：設(shè)計(jì)院交付的成果是圖紙，而正如我們前文所述，圖紙必須符合國家的 二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，二維制圖規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的制定都是基于當(dāng)時(shí)的二維制圖 CAD 工具設(shè)計(jì)的。因此導(dǎo)致目前“二維圖紙為主，三維模型為輔”的“逆向設(shè)計(jì)”。若 后期政策逐步建立以三維模型為核心的出圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，BIM 設(shè)計(jì)有望得到大面 積應(yīng)用。

　　效率問題：BIM 強(qiáng)調(diào)的前期多花時(shí)間，達(dá)到后期的節(jié)省時(shí)間、提高效率、得到最大 收益。但現(xiàn)在階段還是利用 BIM 做輔助二維設(shè)計(jì)，例如進(jìn)行翻模、管線綜合排布 分析等。如果將整個(gè)設(shè)計(jì)階段全三維化，雖然整個(gè)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)時(shí)間會(huì)減少，但前 期需要的工作量是以前的 2~3 倍，設(shè)計(jì)院的時(shí)間+費(fèi)用會(huì)額外增加，帶來施工階段的時(shí)間減少，效率提高。但是我國現(xiàn)有的設(shè)計(jì)及施工主體相對(duì)割裂，屬于不同機(jī)構(gòu)， 施工企業(yè)并不會(huì)為設(shè)計(jì)企業(yè)額外付出的成本支付額外費(fèi)用，因此設(shè)計(jì)院也缺乏實(shí) 施正向設(shè)計(jì)的根本動(dòng)力。

　　翻模只是過渡，BIM 正向設(shè)計(jì)將是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的未來方向。目前限于 BIM 正向設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)問題及效率問題，還很難做到完全意義上的 BIM 正向設(shè)計(jì)，大部分設(shè)計(jì)企業(yè)采用的 BIM 設(shè)計(jì)應(yīng)用是翻模，而翻模只是 BIM 發(fā)展的一個(gè)過渡，考慮到 BIM 正向設(shè)計(jì)為建筑 全生命周期帶來的效率提升，隨著相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，疊加政策推廣，BIM 正向設(shè)計(jì) 終將是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)的未來方向。

　　從企業(yè)層面看，目前國內(nèi)大型設(shè)計(jì)院基本都設(shè)有 BIM 中心或相關(guān)研發(fā)部門，不過僅華 陽國際具備一定規(guī)模，有望優(yōu)先受益。華陽國際是國內(nèi)較早啟動(dòng) BIM 專項(xiàng)研究的設(shè)計(jì)企 業(yè)之一，自 2008 年開始 BIM 的研究和應(yīng)用，已在全國 8 個(gè)城市完成了 50 多個(gè)、累計(jì) 超過百萬平米的 BIM 項(xiàng)目設(shè)計(jì)與咨詢經(jīng)驗(yàn),先后參與市級(jí) 3 項(xiàng)專項(xiàng)課題研究以及國家、 市級(jí)等 14 項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定。在 2019 年相繼研發(fā)上線了 iBIM 平臺(tái) V1.0 版和華陽速建 2019 版，實(shí)現(xiàn)了建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、電氣、裝配式等全專業(yè)的 BIM 正向設(shè)計(jì)， 全年實(shí)現(xiàn) BIM 設(shè)計(jì)收入 4616 萬元，同比大幅增長 84.41%。

　　公司將持續(xù)加大 BIM 的 研發(fā)投入，目前 BIM 子公司員工超過 100 人，搭建了覆蓋設(shè)計(jì)、造價(jià)、施工、IT 等專 業(yè)領(lǐng)域的復(fù)合型人才隊(duì)伍，隨著 BIM 正向設(shè)計(jì)的推廣，公司有望優(yōu)先受益。

　　設(shè)計(jì)軟件開發(fā)企業(yè)亦大有可為。在傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)中，建筑項(xiàng)目不同的階段所采用軟件有 所差異，在各個(gè)專業(yè)人員能夠高效完成本部門的工作之外，就必然存在著軟件兼容性問 題。通常情況下，不同的軟件廠商之間的產(chǎn)品生成的文件格式類型不盡相同，其中有的 文件格式之間兼容，能夠進(jìn)行信息的讀取操作;有的文件格式則不兼容，不能夠完整、 正確的讀取文件。傳統(tǒng)建筑設(shè)計(jì)中常用的設(shè)計(jì)工具是 AutoCAD，其通用性較好，但專業(yè) 性相對(duì)欠缺，不能很好地滿足某些專業(yè)設(shè)計(jì)要求。而解決這一問題的有效方法就是二次 開發(fā)，以增強(qiáng)軟件的專業(yè)性設(shè)計(jì)功能，由此催生各種不同版本的繪圖軟件，這些軟件對(duì) 應(yīng)的文件格式在讀取方面不可避免的也存在兼容性問題。例如，建筑專業(yè)采用的天正建 筑設(shè)計(jì)軟件和結(jié)構(gòu)專業(yè)采用的探索者結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)軟件就是對(duì) AutoCAD 進(jìn)行二次開發(fā)的產(chǎn) 品，二者都可以生成 DWG 文件格式，并可以進(jìn)行互相導(dǎo)入操作，但是導(dǎo)入圖形結(jié)果并 不完整。由此 BIM 正向設(shè)計(jì)的推廣需要尋求一種新的能夠相互兼容的適用于建筑項(xiàng)目 全生命周期的軟件系統(tǒng)，未來在該領(lǐng)域亦大有可為。